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川越市にお住まいの90代男性より、「身寄りが少なく、これまで何度も遺言書を書き直してきた。今後どう整理したらよいか分からない」とのご相談をいただきました。

ご本人は広い土地を複数所有されている地主の方でしたが、預貯金はそれほど多くなく、将来の相続税や不動産の管理、信頼できる方への財産承継に不安を抱えておられました。

当センターでは、川越市の相続相談として、司法書士・税理士・不動産会社・土地家屋調査士など各専門家と連携しながら、遺言書の見直しから相続手続き、不動産売却まで総合的にサポートしました。

ご相談の背景｜優しくしてくれる人へ遺言を書き直してしまう不安定な状況

ご本人はこれまで、身近で親切にしてくれる方が現れるたびに、「この人に財産を残そう」と考え、遺言書の内容を何度も変更されていました。

その結果、親族関係や財産承継の方向性が定まらず、周囲も将来に不安を感じている状況でした。

また、所有不動産の評価額は高く、相続税の申告対象となる可能性が高い一方で、現金資産だけでは納税資金が不足する見込みもありました。

わかば幸せ相続相談センターの対応

まずはご本人のお気持ちを丁寧に確認し、誰に何を残したいのか、今後どのような生活を望まれるのかを時間をかけて整理しました。

あわせて、推定相続人となる親族関係や過去の遺言内容も確認し、将来トラブルにならない形を検討しました。

遺言書は法的に有効で、かつご本人の真意が反映される内容であることが重要です。

そのため、司法書士・弁護士等の専門家と連携しながら、ご本人が最終的に信頼された親族へ財産を承継できる内容へ整備。

最終的には、ご本人を継続的に支えてこられた親族へ財産を残す遺言書を作成され、その後ご逝去されました。

相続開始後は、戸籍収集、金融機関手続き、相続財産の確認、各種名義変更など多くの手続きが必要になります。

今回は相続財産総額が大きく、相続税申告も必要となったため、税理士と連携して申告準備を進めました。

不動産評価の見直しや必要資料の収集も並行して行い、期限内の申告・納税までサポートしました。

預貯金だけでは納税資金が不足するため、不動産売却による資金化が必要となりました。

しかし、現地調査を進めると、土地の境界（筆界）と実際の敷地利用状況が大きく異なっており、そのままでは売却が難しい状態でした。

そこで、土地家屋調査士・不動産会社と連携し、現況測量、境界確認、評価調整、売却戦略の再構築を実施。

時間と手間はかかりましたが、無事に売却を進め、納税資金の確保につなげることができました。

わかば幸せ相続相談センターでは、川越市・坂戸市・鶴ヶ島市・東松山市エリアを中心に、

など、相続に関するお悩みに幅広く対応しております。

初回相談から各専門家との連携まで、安心してご相談いただける体制を整えております。

希望者には冊子「遺産相続ガイドブック」「遺言書作成のすすめ」を送料無料で郵送致します。

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