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川越市在住の80代男性より、ご家族が亡くなられた後の相続手続きについてご相談をいただきました。

相続人はご兄弟お二人。

預貯金・生命保険・不動産など一定規模の財産があり、相続税申告が必要となる見込みでした。

「何から始めれば良いか分からない」

「不動産を将来的に売却する可能性がある」

「相続税や名義変更も含めて全体を整理したい」

という状況の中、各専門家と連携しながら対応を進めました。

今回のご相談では、主に下記のお悩みがありました。

• 相続手続きの流れが分からない
• 相続税申告が必要になる見込み
• 実家不動産を今後利用する予定がない
• 不動産売却も視野に入れている
• 預貯金や生命保険の整理方法が不安
• 相続人同士で円満に進めたい

被相続人様は長年ご自宅で一人暮らしをされており、相続財産としては不動産・預貯金・生命保険等を含め約4,700万円規模となる見込みでした。

また、公証役場へ遺言検索も実施しましたが、公正証書遺言の登録は確認されませんでした。

今回、当社では下記のサポート窓口を担当しました。

• 相続全体の流れ整理
• 必要資料のご案内
• 戸籍収集サポート
• 法定相続情報一覧図作成支援
• 遺産分割協議の調整支援
• 相続登記に関する専門家連携
• 相続税申告に関する税理士連携
• 今後の不動産売却相談

相続税申告や相続登記については、税理士・司法書士などの専門家と連携しながら進行しました。

今回の特徴は、相続後に不動産売却を予定していた点です。

相続人様双方とも自宅利用の予定がなかったため、

「いったん共有名義で相続した上で、将来的に売却し、売却代金を分配する」

という方向で協議がまとまりました。

不動産売却を伴う相続では、

• 名義変更のタイミング
• 共有名義の注意点
• 売却後の確定申告
• 相続税との関係

など、事前整理が非常に重要になります。

そのため、売却後に必要となる確定申告についても事前に説明を行い、将来的な流れまで共有しました。

今回の案件では、生命保険・預貯金・不動産などがあり、相続税申告が必要となるケースでした。

相続税申告書案の説明時には、税理士同席のもと内容確認を実施し、電子申告へ進めています。

相続では、

• 財産調査
• 預貯金確認
• 保険金確認
• 不動産評価
• 葬儀費用整理
• 債務整理

など、多くの確認事項があります。

特に近年は、預貯金・保険・不動産が複数に分かれているケースも多く、ご家族だけで整理するのが難しい場面も増えています。

相続は、

• 相続税申告期限
• 相続登記
• 預貯金解約
• 不動産管理
• 空き家問題

など、期限や判断が必要になる場面が多くあります。

また、不動産売却を伴う場合には、税金・名義・売却時期なども含めて総合的に考える必要があります。

当社では、必要に応じて税理士・司法書士・不動産会社など各専門家と連携しながら、ご家族の状況に合わせたサポートを行っております。

相続手続きや不動産売却、相続税申告でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

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