鳩山町にお住まいの80代女性より、将来の相続についてご相談をいただきました。

ご主人を亡くされたことをきっかけに、
「今後の生活」と「相続対策」を同時に考える必要性を強く感じられたとのことでした。

同居しているお子様は独身で、今後も自宅で生活を続ける予定。

そのため、

• 自宅や財産をできるだけ確実に残してあげたい
• 他のご家族とのトラブルを避けたい

というお気持ちがありました。

主なお悩みは以下の通りです。

• 自宅が老朽化しており、建替えを検討している
• 敷地が広く、そのままでは管理・相続が難しい
• 同居のお子様にしっかり財産を残したい
• 遺言書を作成しておきたい

また、すでに他のお子様へ生前贈与をされている経緯もあり、
相続時のバランスにも配慮が必要な状況でした。

今回のケースでは、以下の3つを軸にサポートさせていただきました。

① 不動産の整理と建替え（ダウンサイジング）

• 広い敷地を分割
• 新たに平屋住宅を建築
• 将来的に一部売却も視野に整理

これにより、

• 管理しやすい資産へ転換
• 相続時の分けやすさ向上

を実現しました。

② 公正証書遺言の作成

同居のお子様へ自宅を確実に承継するため、専門家と連携して公正証書遺言を作成しました。

主な内容は、

• 不動産は同居のお子様へ承継
• 預貯金は一部を他のご家族にも配分
• 相続全体のバランスを考慮

という形です。

また、遺留分についても事前にご説明し、トラブルリスクをできる限り抑えた設計としました。 

③ 遺言執行のご依頼

遺言の内容を確実に実現するため、
遺言執行者として当社をご指定いただきました。

• 相続手続きの代行
• 名義変更・解約手続き
• ご家族間の調整

まで一括して対応できる体制を整えています。 

今回の対策により、

• 住みやすい住環境の確保（建替え）
• 不動産の整理による将来負担の軽減
• 同居家族への確実な財産承継
• 相続トラブルの予防

を実現することができました。

また、ご本人様からは「これで安心して生活できる」というお言葉をいただきました。

今回のように、

• 同居しているお子様がいる
• 不動産の割合が大きい
• 生前贈与の履歴がある

というケースでは、
不動産対策＋遺言書の組み合わせが非常に重要です。

特に、

• 建替え
• 土地分割
• 遺言

を同時に進めることで、将来のトラブルを大きく防ぐことができます。

• 不動産は「そのまま残す」のではなく「整理して残す」
• 遺言書で意思を明確にする
• 専門家を遺言執行者に指定する

この3つが、円満な相続の大きなポイントです。

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